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126千字
字数
2022-04-01
发行日期
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主编推荐语
理财顾问培训大师大卫·马伦又一力作。手把手教你理财顾问团队成功之道，解密高绩效顾问团队构建与运营方法。
内容简介
既然可以出类拔萃，为什么要甘于平凡？如果你的工作需要面对挑剔的客户，充满挑战，业务需要不断增长，那么你必须在行业处于顶尖水平。
很多理财顾问为了使自己达到这一水平，都已经建立或加入团队，或正在组建团队。然而，仅仅有团队是不够的，本书作者的目标是使团队能够高效运作，这本书将帮助你实现这一目标。
构建团队愿景并制订实现愿景的计划，明确团队成员的角色和职责，以令人满意的、结果导向的薪酬留住好的成员，为关键任务制定高效的流程，提高工作效率，通过为客户提供增值服务提高收入，通过出色的市场营销拓展业务，其他相关实践通过实施有效的团队组建策略，你将创建一个高效运作的团队，获得更多的富裕客户，并为他们提供前所未有的优质服务。
目录
- 版权信息
- 推荐序
- 推荐语
- 引言
- 我的故事
- 本书定位
- 遇见最佳实践团队
- 团队最佳实践
- 开启学习
- 第1章 为何需要团队
- 团队面临的典型挑战
- 下一步
- 第2章 组建高绩效团队
- 了解团队结构的差异
- 尝试情境型团队
- 家族型团队
- 加入或合并现有团队
- 接班人计划
- 合伙协议与解散程序
- 从零开始组建高绩效团队
- 下一步
- 第3章 构建愿景
- 愿景的构建
- 构建愿景，从业务规划开始
- 制定业务规划
- 业务规划的最佳实践分析
- 团队业务分析
- 业务规划工作表
- 对你的行动方案进行优先级排序
- 业务规划的执行
- 关注接班人计划
- 第4章 分配角色与职责
- 4种基本的角色分工
- 部门的角色与职责
- 3项基本工作
- 如何分配你的时间？
- 岗位职责说明和岗位目标
- 团队最佳实践中的潜在角色
- 客户经理的角色
- 客户经理的职责
- 将客户交接给客户经理
- 第5章 工作检视与绩效评估
- 可评估的活动和目标
- 绩效评估
- 第6章 团队薪酬
- 薪酬指南：哪些可以奖励，哪些不应奖励
- 职能型岗位的薪酬结构
- 留存收益的贡献
- 遇见阿曼达
- 合伙人/高级理财顾问的薪酬结构
- 合伙人薪酬指南
- 薪酬之外的表彰
- 第7章 团队沟通
- 沟通就意味着开会
- 如何组织一场会议
- 第8章 最佳招聘实践指南
- 关于招聘和解聘的经验
- 何时启动招聘
- 招聘什么样的人
- 如何招聘
- 面试中的最佳问题
- 培训新员工
- 第9章 产品：世界一流的服务
- 设计世界一流的服务
- 信任
- 客户尽调
- 基于目标的规划与投资
- 投资和决策流程
- 客户检视
- 价值主张
- 价值主张案例
- 品牌树立
- 第10章 建立市场营销部门
- 顶级顾问思维
- 策略1 客户转介绍
- 策略2 建立一个专业转介绍的关系网
- 策略3 事件营销
- 策略4 合适的地点-合适的人
- 策略5 外部资产
- 策略6 潜在客户渠道
- 策略7 细分市场
- 制订一份细分市场计划
- 营销会议
- 第11章 建立流程
- 流程最佳实践案例：客户细分
- 规划团队流程
- 市场营销部门流程
- 服务部门流程
- 财富管理/产品部门流程
- 人力资源部门流程
- 流程差距分析
- 第12章 团队领导力
- 将领导职能授权给低级别的团队成员
- 核心团队领导力原则
- 第13章 高绩效团队案例研究
- 理查德：招聘是重中之重
- 迈克：领导力的重要性
- 哈罗德：最重要的一项团队实践是沟通
- 查尔斯和史蒂夫：掌控流程
- 吉姆和小吉姆：家族合伙人
- 肯：基于流程的业务实践
- 亨利和汤姆：接班人计划
- 约翰：规模化运作的大师
- 尼尔森：客户经理的角色
- 保罗：律师事务所模式
- 附录A 团队最佳实践检验清单
- 职业价值观
- 团队结构与组建
- 团队愿景
- 角色和职责
- 绩效
- 团队沟通
- 薪酬
- 招聘
- 团队服务
- 市场营销
- 流程
- 领导力
- 附录B 流程差距分析表
- 后记
- 致谢
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评分及书评
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出版方
中信出版集团
中信出版社，成立于1988年，隶属于中国中信集团公司，是全国中央级出版社。2008年改制为中信出版股份有限公司。 中信出版集团满怀激情，关注思想、关注理念、关注人物、关注资讯、关注时尚，为读者提供最前沿的思想与最优秀的学习实践，通过有价值的、有享受的阅读，倡导与展示新的文化主流，启动一个“大众阅读时代”。
