经济
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209千字
字数
2017-07-01
发行日期
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主编推荐语
金融客户经理教材8大主题，适用于专业课程及自学参考。
内容简介
全书共八章，主要内容包括金融客户经理概述、市场调查与分析、开发客户的流程、客户关系维护与CRM系统、市场营销策略、客户风险管理、银行新产品推介、客户经理管理。本书适用于普通高等院校、职业教育院校、成人高等院校相关专业金融客户经理课程的教材，也可以作为从业人员的自学参考用书。
目录
- 扉页
- 版权页
- 目录
- 内容提要
- 前言
- 第一章 金融客户经理概述
- 第一节 金融客户经理应树立正确的职业理想
- 一、金融客户经理确定职业理想
- 二、金融客户经理规划职业生涯
- 第二节 金融客户经理的职业素养
- 一、金融客户经理应具备的基本素质
- 二、金融客户经理应具备的业务技巧
- 第三节 金融客户经理的职业定位
- 一、金融客户经理要加强自身修养
- 二、金融客户经理的自律
- 三、金融客户经理的职业定位
- 第四节 金融客户经理的团队精神与团队建设
- 一、客户经理的团队精神
- 二、客户经理的团队建设
- 情境模拟练习
- 课堂讨论
- 本章小结
- 思考题
- 第二章 市场调查与分析
- 第一节 市场调查研究
- 一、市场调研的内容
- 二、市场调研的步骤
- 三、市场需求的调查
- 四、市场的预测
- 第二节 市场环境分析
- 一、市场环境构成
- 二、宏观营销环境分析
- 三、微观营销环境分析
- 第三节 市场细分与目标市场
- 一、市场细分的含义
- 二、市场细分的条件
- 三、市场细分的方法
- 四、目标市场选择
- 第四节 市场定位
- 一、市场定位的原则
- 二、市场定位的策略
- 三、市场营销战略定位
- 情境模拟练习
- 课堂讨论
- 本章小结
- 思考题
- 第三章 客户开发流程
- 第一节 访客前的准备
- 一、收集目标客户信息
- 二、对潜在优质客户的鉴定
- 三、制订目标客户访问计划
- 四、访客前的个人注意事项
- 第二节 客户经理接触客户
- 一、了解客户
- 二、约见和拜访客户
- 第三节 与客户商谈
- 一、介绍金融产品
- 二、提出合作方案
- 三、与客户商谈的技巧
- 第四节 促成交易
- 一、捕捉成交时机
- 二、巧用成交策略
- 三、签订合作协议
- 情境模拟练习
- 课堂讨论
- 本章小结
- 思考题
- 第四章 客户关系维护与CRM系统
- 第一节 客户关系的维护
- 一、客户关系维护的意义
- 二、客户关系维护的形式
- 三、客户关系维护的内在要求
- 第二节 客户满意度及忠诚度管理
- 一、客户满意及客户满意度的衡量与实施
- 二、客户满意度与客户忠诚度的关系
- 三、培养客户忠诚度的方法
- 四、正确处理客户的投诉
- 第三节 维护客户关系的技能
- 一、客户经理的专业技能
- 二、维护客户关系的方法
- 第四节 CRM系统
- 一、CRM的概念与内涵
- 二、我国金融企业引入CRM的背景
- 三、CRM的具体运作流程
- 四、CRM系统的含义与基本功能
- 五、CRM系统实例
- 情境模拟练习
- 课堂讨论
- 本章小结
- 思考题
- 第五章 市场营销策略
- 第一节 市场营销概述
- 一、市场营销的定义及特征
- 二、金融企业市场营销的理念
- 三、金融企业市场营销的组合策略
- 第二节 金融产品策略
- 一、金融产品策略概述
- 二、银行产品策略
- 三、证券产品策略
- 四、保险产品策略
- 第三节 金融产品定价策略
- 一、银行产品定价策略
- 二、证券产品定价策略
- 三、保险产品定价策略
- 第四节 金融产品分销策略
- 一、银行分销渠道策略
- 二、证券分销渠道策略
- 三、保险产品分销渠道策略
- 第五节 金融产品促销策略
- 一、金融产品促销策略概述
- 二、金融产品人员促销
- 三、金融产品广告促销
- 四、金融产品营业推广
- 五、金融产品公共关系促销
- 情境模拟练习
- 课堂讨论
- 本章小结
- 思考题
- 第六章 客户风险管理
- 第一节 客户风险的种类和特征
- 一、客户风险的种类
- 二、客户风险的特征
- 第二节 客户风险的分析与识别
- 一、商业银行客户风险的分析与识别
- 二、保险公司客户风险的分析与识别
- 第三节 客户风险的防范与控制
- 一、商业银行客户风险的防范与控制
- 二、保险公司客户风险的防范与控制
- 情境模拟练习
- 课堂讨论
- 本章小结
- 思考题
- 第七章 银行产品推介
- 第一节 电子银行
- 一、我国电子银行业务发展现状
- 二、企业网上银行业务
- 三、个人网上银行业务
- 四、电话银行业务
- 五、手机银行业务
- 第二节 产业链融资
- 一、产业链的概念
- 二、产业链融资产品设计和营销
- 第三节 企业年金
- 一、我国企业年金制度
- 二、我国某行企业年金业务简介
- 三、年金业务营销要点
- 第四节 资产托管业务
- 一、资产托管的内涵
- 二、托管产生和发展的原因
- 三、资产托管：重建信任机制的制度安排
- 四、托管业务的基本要素
- 五、托管人职责
- 六、托管的作用
- 七、资产托管业务产品种类
- 情境模拟练习
- 课堂讨论
- 本章小结
- 思考题
- 参考文献
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出版方
人民邮电出版社
人民邮电出版社是工业和信息化部主管的大型专业出版社，成立于1953年10月1日。人民邮电出版社坚持“立足信息产业、面向现代社会、传播科学知识、服务科教兴国”，致力于通信、计算机、电子技术、教材、少儿、经管、摄影、集邮、旅游、心理学等领域的专业图书出版。
