经济 类型
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121千字 字数
2022-11-01 发行日期
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主编推荐语

本书汇聚21世纪资管研究院和部分行业人士的成果，从宏观、中观、微观不同角度观察大资管发展趋势，助力于行业在新的征程上持续健康发展。

内容简介

2022年，中国资产管理行业发展史又记录了一个新的关键节点，“资管新规”平稳跨越过渡期，正式落地实施，大资管行业自此进入全面净值化时代，这场全面而彻底的转型改革在某种意义上暂告一段落，同时开启了一个全新的篇章。

21世纪经济报道和21世纪资管研究院长期关注和跟踪大资管行业的发展，从新闻内容、智库研究、数据产品、品牌活动等多维度全方位服务于资管机构和投资者，力求为行业提供有价值的内容和数据信息，同时搭建行业交流共享的平台。

目录

  • 版权信息
  • 卷首语
  • CHAPTER 1 资管转型进化路
  • 大数据解读资管业十年变迁
  • 一、规模和份额
  • 二、资管业务中的通道
  • 三、资产配置情况
  • 四、报酬及收益率
  • 银行理财净值化之路：曲折妥协、直面挑战和智慧应对
  • “真净值”之路曲折
  • 净值化的“破净”挑战
  • 理财公司应对之策
  • 大资管转型进化与展望：八大事件与四大趋势
  • 八大事件：制度体系不断完善，机构产品多层次扩容
  • 四大趋势：差异化产品、专业化投研、科技赋能、生态化发展
  • 从资产管理转向财富管理 站在转型十字路口机构如何切换思维
  • 轻资本消耗必由之路
  • “非标业务”标准化但不同质化
  • 综合金融显威力
  • CHAPTER 2 大资管生态图谱
  • 全球资管格局下的中国资管市场：30家资管机构入围2022全球资管500强
  • 全球资管市场中的中国机构
  • 中国资管全球化进程
  • 信托转型路漫漫，何处是方向？
  • “去通道”取得明显成效
  • 房地产信托大幅压缩，证券类信托占比跃居第二
  • 家族信托等财富管理业务异军突出
  • 中小商业银行理财业务 发展方向的分析与思考
  • 中小银行理财“且战且退”的主被动原因探讨
  • 有志持牌的中小银行理财业务竞争力提升之道
  • 波动下的基金市场：规模增速放缓，固收贡献主要增量
  • 基金市场整体概况：规模增速放缓，混合类规模大幅下降
  • 新发基金聚焦：近5年数量、规模首次减少
  • 全品类基金业绩盘点
  • 基金市场展望
  • 保险资管新规元年开启：机构向“买方+卖方”身份转型，从业者多持乐观态度
  • 监管规则升级 权益投资比例限制放宽
  • 多数从业者对未来持乐观态度
  • 货币类投资策略、新能源投资领域更受欢迎
  • 客户群扩大 产品端或有较大变化
  • 多数保险公司表示不会降低债券投资比例
  • 理财公司运行三年渐入佳境：净利润大幅增长 合资理财差异化定位明晰
  • 理财公司业绩分化
  • 制度进一步完善 监管趋严
  • 合资理财公司稳步拓展
  • CHAPTER 3 科技赋能财富管理
  • 资管行业数字化转型 关键要做好五方面工作
  • 一、战略规划与企业架构
  • 二、深化技术与业务融合的组织架构
  • 三、数据治理与创新应用
  • 四、谨慎参与智能化研发
  • 五、加大渠道、营销等高回报环节的投入
  • 从数据治理到数据驱动，金融数据中台建设进行时
  • 从治理到驱动
  • 复合型人才稀缺
  • 巴三协议落地前夕，银行渴求破解市场风险管理系统黑盒难题
  • 巴塞尔协议Ⅲ落地：统一市场风险管理“度量衡”
  • 国外系统水土不服，第三方咨询加速入场
  • 自研路漫漫：市场定价“黑盒”难题待解
  • CHAPTER 4 产品和投资者
  • 资管投资者偏爱哪类产品？银行理财风险偏好一降再降，偏股型基金逐渐受宠
  • 银行理财和信托降门槛“抢客”
  • 今年投资者配置基金比例下降
  • 银行理财投资者品牌认同感更强
  • 银行理财投资者风险偏好降低
  • 选择股票基金的投资者越来越多
  • CHAPTER 5 资产配置新风向
  • 中美货币政策背离下的大类资产配置浅析
  • 一、20世纪90年代以来中美货币政策的三次背离
  • 二、下半年中美经济仍将呈现错位格局
  • 三、大类资产配置浅析
  • 多元投资视角下的理财产品绝对收益策略探索
  • 一、多元资产投资的概念及优势
  • 二、多元资产投资在组合管理中的应用
  • 三、利用多元资产投资构建绝对收益策略
  • 实体经济和金融市场进入“低回报时代” 新形势下银行理财资产配置策略
  • 第一个变化是全球利率进入新一轮上行周期
  • 第二个变化是中国增长模式进入新发展格局
  • CHAPTER 6 对话资管30人
  • 对话光大银行副行长齐晔：“线上线下双曲线”模式护航财富管理转型发展
  • 构建“双曲线”发展模式
  • 零售组织变革三大出发点
  • 光大理财多方面反哺母行
  • 对话中信银行王洪栋：财富管理进入平权时代，商业银行如何破题？
  • 财富管理不是“在故宫门口卖水”
  • 做大做多“五主账户”
  • 财富管理进入平权时代
  • 财富管理要走向善之路
  • 光大理财党委书记任锋：高回馈、强担当，担负金融央企子公司的社会责任
  • 产品规模超1.25万亿，较年初增长17.1%
  • 上半年实现新增投放近1800亿元
  • 个人养老金制度打开银行理财发展空间
  • 努力实现两大社会价值
  • 兴银理财董事长景嵩：从转型到重构，打造银行理财公司2.0
  • 开业以来创造收益超1500亿
  • 在底层运行逻辑上重构转型
  • 宁银理财总经理周轶群：坚持专业投研、合规风控和科技创新三大战略
  • 超额业绩报酬带来盈利大增
  • 权益资产投资能力是核心竞争力之一
  • 农银理财董事长马曙光：坚持稳健投资和严格风控，做好理财产品净值管理
  • 新规净值型产品突破1.8万亿
  • 养老理财产品计划在所有试点地区同步发售
  • “真”净值时代银行理财应付出更大努力
  • 风险因素释放后市场信心将再次回归
  • 平安集团首席投资官邓斌：对中国经济恢复节奏有信心 权益市场是最大的海洋
  • 最困难的阶段已经过去
  • 战略战术结合下的逆周期布局
  • 权益市场将出现机会？
  • 盈米基金CEO肖雯：在满足投资者获得感与机构长远发展之间形成良性循环
  • 行业正加速从“产品为中心”向“客户为中心”转型
  • 投资者“获得感”的三层内涵
  • 投顾能力体系建设的“道”与“术”
  • 中银理财董事长刘东海：五方面提升理财公司产品研发能力
  • 理财公司已逐步形成资管行业新形态
  • 把握时机大力发展养老理财
  • 五方面提升产品研发能力
  • 专业能力建设仍需加强
  • 资产端深刻变革 太保资产余荣权详解跨周期视角下保险资金配置方案
  • 跨周期视角下需关注六大问题
  • 以绝对收益为原则，强调投研一体
  • 致谢词
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出版方

浙江出版集团数字传媒有限公司

浙江出版集团数字传媒有限公司成立于2009年12月，注册资金2000万元，是浙江出版联合集团内开展数字出版的专门机构。公司作为集团内从事数字出版的专业机构，统一收集、规范管理集团所属各出版单位的数字内容资源和版权资源，依托集团传统纸质出版优势，集中开展网络教育资源服务、应用数据库开发、电信增值业务、数字电视、动漫等新媒体的商业化运营。