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103千字 字数
2022-01-01 发行日期
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主编推荐语

本书是一本适合了解基金投资的工具书。

内容简介

为了帮助有基金投资需求的人理解基金投资，本书作者分析海内外基金数万只，结合过去投资经验与投资者问题反馈，总结了一些符合中国市场的基金投资方法，从基本的自我认识到终的基金追踪诊断，列举大量真实数据并搭配案例说明，希望基金投资者在牛市、熊市都能够淡定面对，让投资、生活、事业互不干扰且相辅相成。

本书实用性强，建议四类人阅读、学习。第一类，理财经理（或基金投资顾问），中国地区这类职业人士的年纪尚轻，需要对基金投资有更多、更深的理解；第二类，有点资产想要自主投资基金的人，按照本书的内容操作，代价小、收获大；第三类，基金投资已经出现长期亏损的人，按照书中的诊断方法去理解与应对，不会犯大错；第四类，要做定投的人。

目录

  • 版权信息
  • 内容简介
  • 前言
  • 第1章 基金投资前的必备认知
  • 1.1 如何快速识别金融产品
  • 1.2 如何通过理财投资实现财务自由
  • 1.3 基金投资的地位为什么在《资管新规》出台后大幅提升
  • 1.3.1 为什么要出台《资管新规》
  • 1.3.2 《资管新规》对基金投资的影响
  • 1.3.3 炒股不如买基金
  • 1.4 为什么主动型基金是现阶段（2020年）中国市场基金投资的首选
  • 1.4.1 海外成熟市场为什么推崇指数型基金投资
  • 1.4.2 中国市场现阶段（2020年）为什么要投主动型基金
  • 1.4.3 折中：现阶段指数增强型基金是个不错的选项
  • 1.5 为什么投资基金前必须填写风险评估问卷
  • 1.5.1 为什么不能忽视风险评估问卷的严肃性
  • 1.5.2 从风险的角度理解产品的功能
  • 1.5.3 从资产布局理解产品的适配性
  • 1.6 如何选择适合自己的交易渠道
  • 1.6.1 基金销售的商业模式
  • 1.6.2 基金销售的渠道
  • 1.7 如何打造自己长期投资的健康心态
  • 1.7.1 投资为什么要趁早
  • 1.7.2 收支曲线与梦想规划
  • 1.7.3 你不理财，财不理你
  • 1.7.4 如何应用大类资产配置穿越“牛熊”
  • 1.7.5 什么样的投资策略适合自己
  • 1.7.6 持有多少只基金合适
  • 第2章 基金基础知识
  • 2.1 基金的基本构成
  • 2.1.1 基金的生命周期
  • 2.1.2 净值、累计净值
  • 2.1.3 分红、分红再投
  • 2.1.4 关于交易：认购、申购、赎回、转换（复利定义+规则说明）
  • 2.1.5 关于流动性：封闭期与开放期、新基建仓期、定开
  • 2.1.6 收费形态：费用结构与收费类型
  • 2.1.7 操作类型：主动操作与被动操作
  • 2.2 从不同视角看基金定义与投资时机选择
  • 2.2.1 公募基金对于投资布局的重要性
  • 2.2.2 股票型基金：“雇佣”专业的团队帮你投资股票
  • 2.2.3 债券型基金：实现资产长期稳健增长
  • 2.2.4 货币型基金：短期大额资金存放好去处
  • 2.2.5 混合型基金：攻守兼备的全能工具
  • 2.2.6 “固收+”基金：长期配置的稳固基础
  • 2.2.7 指数型基金：看好就上，减少外部干扰
  • 2.2.8 QDII基金：全球配置好帮手
  • 2.2.9 FOF基金：专业的团队帮你挑选、追踪基金
  • 第3章 单笔投资的基金筛选逻辑
  • 3.1 基金全量观察维度（公开资讯）概览
  • 3.1.1 业绩回报
  • 3.1.2 基准指数
  • 3.1.3 同类平均
  • 3.1.4 同类百分比排名
  • 3.1.5 年化回报
  • 3.1.6 最大回撤
  • 3.1.7 规模变动
  • 3.1.8 夏普比率
  • 3.1.9 贝塔系数
  • 3.1.10 阿尔法系数
  • 3.1.11 持有人结构
  • 3.1.12 投资风格
  • 3.1.13 换手率
  • 3.1.14 资产配置
  • 3.1.15 历任经理人
  • 3.1.16 评级机构
  • 3.2 资本市场特有的发展阶段
  • 3.3 现阶段基金筛选的主要观察维度
  • 3.3.1 主要维度1：阶段性排名的意义
  • 3.3.2 主要维度2：绩效收益率走势对比
  • 3.3.3 主要维度3：经理人的操作能力评估
  • 3.3.4 主要维度4：主题轮动捕捉能力的体现
  • 3.4 现阶段基金筛选的辅助观察项
  • 3.5 基金公告重点事项
  • 第4章 投资后如何应对和调整：持续追踪、诊断基金的方法
  • 4.1 逐步缩小范围，判断问题出在哪儿
  • 4.1.1 方法1：看大范围，看国际环境（美欧日股，贸易）
  • 4.1.2 方法2：看中范围，看国内政策（资金政策，外资政策）
  • 4.1.3 方法3：看小范围，看产品性质（时机优劣与基金优劣的四种场景）
  • 4.2 基金诊断核心方法论
  • 4.2.1 排名出现异常怎么办
  • 4.2.2 绩效对比出现异常怎么办
  • 4.2.3 经理人出现异动怎么办
  • 4.2.4 优秀占比出现异常怎么办
  • 第5章 单笔投资重要的择时点参考
  • 5.1 时间会给基金一份公平的答卷
  • 5.2 从企业融资的角度找到相对有利的时机点
  • 5.3 从资金趋势的角度找到进入时机
  • 第6章 定投的正确打开方式
  • 6.1 定投赚钱的基本原理
  • 6.2 基金定投的盈利收窄效应
  • 6.3 哪些基金适合定投
  • 6.4 定投需要选择时机吗
  • 6.5 定投多久投一次合适
  • 6.6 常见的定投操作策略
  • 6.7 小结
  • 参考文献
  • 反侵权盗版声明
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评分及书评

4.3
16个评分
  • 用户头像
    给这本书评了
    5.0
    干货满满

    黄老师的书还是有很多干货，相比市场上琳琅满目的投资的书，基金的书，这本书算有良心的。唯一的遗憾是深度不够，做入门可以了

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      给这本书评了
      5.0

      希望 23 年投资的基金能有所收益

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        给这本书评了
        5.0

        黄老师对于投资理财的认知是从宏观观察落到了基金实处的，有实践的方法论，值得一读。

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        出版方

        电子工业出版社

        电子工业出版社成立于1982年10月，是国务院独资、工信部直属的中央级科技与教育出版社，是专业的信息技术知识集成和服务提供商。经过三十多年的建设与发展，已成为一家以科技和教育出版、期刊、网络、行业支撑服务、数字出版、软件研发、软科学研究、职业培训和教育为核心业务的现代知识服务集团。出版物内容涵盖了电子信息技术的各个分支及工业技术、经济管理、科普与少儿、社科人文等领域，综合出版能力位居全国出版行业前列。